Edmund a Elspeth sú deti obdarené mimoriadnymi schopnosťami. Edmund dokáže vidieť očami iných bytostí, v Elspethinom ramene sa ukrýva krištáľový meč, ktorý sa jej pri každom nebezpečenstve objaví v ruke a hravo poráža nepriateľa. Istého dňa obidve deti zdrapí do pazúrov obrovský drak...