Iona, pôvabná, červenovlasá chovankyňa anglického šľachtica, žijúceho v exile v Paríži, súhlasí s cestou do Škótska, aby zistila, či mocný vojvoda z Arkrae stojí na strane zosadeného kráľa Jakuba. Po príchode na Škótsku vysočinu sa Iona neraz ocitne v nebezpečenstve a zažije mnohé dobrodružstvá. Nakoniec objaví lásku a odhalí tajomstvo svojho pôvodu.