Artušova vítězství jsou stále cennější a už dávno nepotřebuje podporu svého kouzelníka. Je na vrcholu svých sil, uzavírá sňatek a staví slavný Camelot. Nakonec prožívá i zklamání ze svého manželství. Merlin svého krále stále věrně doprovází, ale postupně ztrácí své síly i věštecké schopnosti. Do jeho života vstupují stále více ženy a i jemu je nakonec dopřáno prožít milostné dobrodružství s mladičkou dívkou, které nakonec předá všechno své kouzelnické umění..