Začína to úplne nevinne, ako vždy. Veľký priateľský pes prenasleduje divokého zajaca, ktorý spadne do skrytej podzemnej jaskyne a prebudí zlé sily, ktoré sú kruté ako smrť sama. Zdesený štvorročný chlapec vidí, ako sa samovoľne otvárajú dvere jeho šatníka a z tmy sa na neho pozerajú démonické oči. V Castle Rocku v štáte Maine sa má stať niečo nečakané, strašné a nezabudnuteľné, nad mestom visí neodvrátiteľná hrozba.